德信中國擬發行1億美元額外優先票據 利率12.875%

觀點地產網 ?

2019-11-12 08:55

  • 公司將使用額外票據發行的所得款項凈額為其現有債務進行再融資及用作一般公司用途。

    觀點地產網訊:11月12日早間,德信中國控股有限公司公告宣布,發行于2021年到期的1億美元12.875%的額外優先票據,將與2019年8月6日發行的于2021年到期的2億美元12.875%的優先票據合并及形成單一系列。

    觀點地產新媒體查閱公告顯示,德信中國連同附屬公司擔保人于2019年11月11日與國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

    就額外票據發售及銷售而言,國泰君安國際及建銀國際為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為額外票據的最初買家。

    國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司各自為獨立第三方,并非本公司的關連人士。

    另外,受結束條件所規限,德信中國將于2019年11月18日發行本金總額1億美元的額外票據,除非根據額外票據條款提前贖回或購回,否則額外票據將于2021年8月6日到期。額外票據的發售價將等于額外票據本金額的98.464%。額外票據的年利率將為12.875%,自2020年2月6日開始須于每年2月6日及8月6日每半年到期支付一次。

    德信中國表示,公司將使用額外票據發行的所得款項凈額為其現有債務進行再融資及用作一般公司用途。

    審校:勞蓉蓉



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