資本圈 | 阿里巴巴尋求通過香港上市聆訊 許華芳增持寶龍地產

觀點地產網 ?

2019-11-12 18:40

  • 將房地產金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    消息指阿里巴巴尋求今日通過來港作第二上市的聆訊

    11月12日,據外媒引述消息指,阿里巴巴據報將于今日尋求通過來港作第二上市的聆訊,倘若成功通過,最快周五起招股,下周三定價,集資100億至150億美元,并增聘3家美資投行加入承銷團。

    消息人士又指,阿里上市時間表仍可變動。此外,除了保薦人中金及瑞信外,阿里據報已增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承銷團,并已邀請其他歐資及中資行加入擔任賬簿管理人。根據彭博早前報道,阿里已邀請工建農中四大內銀旗下的投行協助上市。

    早前有報道指出,阿里原意為按現時美國股價折讓4%招股,而市場則希望折讓至少8%至10%,阿里后來稱有意把折讓調整至5%。

    許華芳斥資1892萬港元增持寶龍地產400萬股股份

    11月12日,寶龍地產控股有限公司披露公告稱,公司接獲公司一名主要股東藍天控股有限公司知會,藍天于2019年11月11日至2019年11月12日期間于公開市場增持合共400萬股公司普通股股份,平均價格約為每股4.73港元。

    觀點地產新媒體了解到,藍天全部已發行股本由Seletar Limited及Serangoon Limited全資擁有,后者作為信托代名人為Credit Suisse Trust Limited(作為The Sky Infinity Trust的受托人)持有。其中,寶龍地產執行董事許華芳為The Sky Infinity Trust的設立人。

    收購前,藍天擁有590,468,000股股份,占寶龍地產已發行股本總額約14.25%。收購完成后,藍天擁有594,468,000股股份,占已發行股本總額約14.35%。

    金科地產為多家參股公司合計25.7億元貸款提供擔保

    11月12日,金科地產集團股份有限公司披露了一則公司控股子公司對參股公司提供擔保的進展公告。公告顯示,金科為多家參股公司合計25.7億元貸款提供擔保,期限包括2年和3年。

    具體而言,金科地產持股均為49.9%的參股公司常德市鼎業房地產開發有限公司、岳陽縣鼎岳房地產開發有限公司分別接受渤海銀行長沙分行提供的5億元貸款和廣發銀行岳陽分行提供的3.7億元貸款,期限均為3年。

    同時,金科地產持股均為49%的參股公司邯鄲榮凱房地產開發有限公司、常州市美科房地產發展有限公司、青島世茂博璽置業有限公司,分別接受國投泰康信托有限公司提供的6億元貸款、江蘇銀行常州分行提供的9億元貸款、青島銀行延安二路支行提供的2億元授信額度,期限為2年、3年和3年。

    其中,常德鼎業、岳陽鼎岳、邯鄲榮凱、常州美科、青島世茂博璽分別以其自有項目土地使用權提供抵押擔保。同時,金科地產集團湖北有限公司以持有常德鼎業的股權提供質押擔保。

    此外,重慶金科按上述公司的股權比例分別為其提供不超過2.495億元、1.846億元、2.94億元、4.41億元、9800萬元的連帶責任保證擔保。同時,邯鄲榮凱、青島世茂博璽均向重慶金科提供反擔保。

    截止今年9月末,金科地產及控股子公司不存在對控股股東、實際控制人及無股權關系的第三方提供擔保的情形,亦不存在逾期擔保和涉及訴訟的擔保。本公司對參股公司提供的擔保余額為129.28億元,對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保余額為747.18億元,合計擔保余額為876.46億元,占公司最近一期經審計凈資產的378.10%,占總資產的37.99%。

    德信中國擬發行1億美元額外優先票據 利率12.875%

    11月12日早間,德信中國控股有限公司公告宣布,發行于2021年到期的1億美元12.875%的額外優先票據,將與2019年8月6日發行的于2021年到期的2億美元12.875%的優先票據合并及形成單一系列。

    觀點地產新媒體查閱公告顯示,德信中國連同附屬公司擔保人于2019年11月11日與國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

    就額外票據發售及銷售而言,國泰君安國際及建銀國際為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為額外票據的最初買家。

    國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司各自為獨立第三方,并非本公司的關連人士。

    另外,受結束條件所規限,德信中國將于2019年11月18日發行本金總額1億美元的額外票據,除非根據額外票據條款提前贖回或購回,否則額外票據將于2021年8月6日到期。額外票據的發售價將等于額外票據本金額的98.464%。額外票據的年利率將為12.875%,自2020年2月6日開始須于每年2月6日及8月6日每半年到期支付一次。

    德信中國表示,公司將使用額外票據發行的所得款項凈額為其現有債務進行再融資及用作一般公司用途。

    審校:徐耀輝



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